Entra nell’ETF Italia Master Journey

Costruiremo insieme la base solida su cui poggerà tutto il percorso. Ti mostreremo come impostare un fondo di emergenza e un livello di protezione personale per non farti mai cogliere impreparato dai grandi imprevisti di vita.

Temi della serata

• Quadro chiaro della tua situazione finanziaria attuale
• Definire e dare priorità ai tuoi obiettivi
• Dimensionamento corretto del capitale di emergenza
• Pianificazione assicurativa essenziale

Analizzeremo come reagiscono gli investitori nei momenti di estrema tensione. Definiremo insieme regole pratiche per ridurre l'ansia, evitare gli errori più costosi e non liquidare mai le posizioni nel momento sbagliato.

Temi della serata

• La differenza vitale tra volatilità temporanea e drawdown
• Come isolare e riconoscere i tuoi bias cognitivi in tempo reale
• Redazione di un piano comportamentale anti-panico

Costruiremo l’architettura di base. Smetterai di replicare portafogli prefabbricati e imparerai a utilizzare modelli statistici e simulatori per capire con rigore analitico cosa aspettarti nei prossimi vent'anni.

Temi della serata

• Simulazioni probabilistiche avanzate (Metodo Montecarlo)
• Il legame matematico indissolubile tra tempo, rischio e rendimento
• Creazione della tua personale Asset Allocation strategica

Una serata densa di nozioni tecniche ma rese estremamente pratiche. Analizzeremo tracking error, costi totali reali, efficienza fiscale e come selezionare lo strumento perfetto in una giungla di migliaia di fondi apparentemente simili.

Temi della serata

• Analisi approfondita sui database professionali (es. JustETF)
• Verifica dei costi occulti e delle metodologie di replica
• Filtro e selezione degli strumenti approvati secondo i nostri criteri di selezione

Qui si fa il salto di qualità. Imparerai a calibrare le aree geografiche utilizzando i nostri ottimizzatori per evitare l'esposizione a pericolose bolle speculative e massimizzare le performance di lungo termine.

Temi della serata

• Criticità e limiti del classico Market Cap Weighting
• Applicazione dei software di ottimizzazione azionaria
• Gestione attiva e dinamica dei pesi geografici del portafoglio

Il comparto obbligazionario è complesso e può distruggere capitale se mal gestito. Imparerai ad abbinare la duration corretta al tuo obiettivo per creare un ammortizzatore finanziario di massima efficacia.

Temi della serata

• Gestione pratica del rischio di tasso e della duration
• Confronto oggettivo tra ETF obbligazionari e bond governativi singoli
• Sistemi per proteggere il portafoglio dall'inflazione persistente

Questa è la serata in cui tutti i concetti convergono. Definirai con massima precisione la percentuale da assegnare a ciascuna macro-categoria, inserendo eventualmente l'oro come stabilizzatore decorrelato.

Temi della serata

• Il concetto di Glide Path per la riduzione programmata del rischio nel tempo
• Il ruolo strategico e la percentuale ottimale per l'oro in portafoglio
• Esercitazione pratica con il nostro software Mix Allocation

Non ti insegneremo a prevedere il futuro, ma a reagire con metodo. Ti mostreremo le procedure esatte da seguire se il mercato attraversa correzioni severe del trenta, quaranta o cinquanta percento.

Temi della serata

• Riconoscere tempestivamente i 4 principali Regimi Macroeconomici
• Manovre avanzate per assorbire l'urto e accelerare il recupero in modo significativo
• Gli errori letali da non commettere per non consolidare le perdite

Una serata interamente pratica. Se lo desideri, potrai inviare al team la tua bozza di portafoglio in anticipo. La esamineremo pubblicamente in diretta usando i nostri software per evidenziare punti di forza e vulnerabilità, offrendo spunti di miglioramento a tutta la classe.

Dalla teoria all'esecuzione. Imparerai le regole d'oro per automatizzare i Piani d'Accumulo, comprendere a fondo la differenza tra regime amministrato e dichiarativo, e impostare i ribilanciamenti periodici minimizzando l'impatto fiscale.

Riveleremo i portafogli strategici che impieghiamo internamente per differenti profili di rischio. Avendo acquisito le competenze necessarie, sarai finalmente in grado di comprenderne le logiche profonde e di personalizzarli con consapevolezza per le tue specifiche esigenze.

La serata conclusiva del percorso formativo primario. Faremo un riepilogo completo, risolveremo i dubbi tecnici residui della classe e formalizzeremo la chiusura con il rilascio del tuo attestato di completamento.