Entra nell’ETF Italia Master Journey

Costruiremo insieme la base solida su cui poggerà tutto il percorso. Ti mostreremo come impostare un fondo di emergenza e un livello di protezione personale per non farti mai cogliere impreparato dai grandi imprevisti di vita.

I temi trattati:

• Quadro chiaro della tua situazione finanziaria attuale
• Definire e dare priorità ai tuoi obiettivi
• Dimensionamento corretto del capitale di emergenza
• Pianificazione assicurativa essenziale

Analizzeremo come reagiscono gli investitori nei momenti di estrema tensione. Definiremo insieme regole pratiche per ridurre l'ansia, evitare gli errori più costosi e non liquidare mai le posizioni nel momento sbagliato.

I temi trattati:

• La differenza vitale tra volatilità temporanea e drawdown
• Come isolare e riconoscere i tuoi bias cognitivi in tempo reale
• Redazione di un piano comportamentale anti-panico

Costruiremo l’architettura di base. Smetterai di replicare portafogli prefabbricati e imparerai a utilizzare modelli statistici e simulatori per capire con rigore analitico cosa aspettarti nei prossimi vent'anni.

I temi trattati:

• Simulazioni probabilistiche avanzate (Metodo Montecarlo)
• Il legame matematico indissolubile tra tempo, rischio e rendimento
• Creazione della tua personale Asset Allocation strategica

Una serata densa di nozioni tecniche ma rese estremamente pratiche. Analizzeremo tracking error, costi totali reali, efficienza fiscale e come selezionare lo strumento perfetto in una giungla di migliaia di fondi apparentemente simili.

I temi trattati:

• Analisi approfondita sui database professionali (es. JustETF)
• Verifica dei costi occulti e delle metodologie di replica
• Filtro e selezione degli strumenti approvati secondo i nostri criteri di selezione

Qui si fa il salto di qualità. Imparerai a calibrare le aree geografiche utilizzando i nostri ottimizzatori per evitare l'esposizione a pericolose bolle speculative e massimizzare le performance di lungo termine.

I temi trattati:

• Criticità e limiti del classico Market Cap Weighting
• Applicazione dei software di ottimizzazione azionaria
• Gestione attiva e dinamica dei pesi geografici del portafoglio

Il comparto obbligazionario è complesso e può distruggere capitale se mal gestito. Imparerai ad abbinare la duration corretta al tuo obiettivo per creare un ammortizzatore finanziario di massima efficacia.

I temi trattati:

• Gestione pratica del rischio di tasso e della duration
• Confronto oggettivo tra ETF obbligazionari e bond governativi singoli
• Sistemi per proteggere il portafoglio dall'inflazione strutturale

Questa è la serata in cui tutti i concetti convergono. Definirai con massima precisione la percentuale da assegnare a ciascuna macro-categoria, inserendo eventualmente l'oro come stabilizzatore decorrelato.

I temi trattati:

• Il concetto di Glide Path per la riduzione programmata del rischio nel tempo
• Il ruolo strategico e la percentuale ottimale per l'oro in portafoglio
• Esercitazione pratica con il nostro software Mix Allocation

Non ti insegneremo a prevedere il futuro, ma a reagire con metodo. Ti mostreremo le procedure esatte da seguire se il mercato attraversa correzioni severe del trenta, quaranta o cinquanta percento.

I temi trattati:

• Riconoscere tempestivamente i 4 principali Regimi Macroeconomici
• Manovre avanzate per assorbire l'urto e accelerare il recupero in modo significativo
• Gli errori letali da non commettere per non consolidare le perdite

Una serata interamente pratica. Se lo desideri, potrai inviare al team la tua bozza di portafoglio in anticipo: la esamineremo pubblicamente in diretta usando i nostri software per evidenziare punti di forza e vulnerabilità, offrendo spunti di miglioramento a tutta la classe.

Dalla teoria all'esecuzione. Imparerai le regole d'oro per automatizzare i Piani d'Accumulo, comprendere a fondo la differenza tra regime amministrato e dichiarativo, e impostare i ribilanciamenti periodici minimizzando l'impatto fiscale.

Riveleremo i portafogli strategici che impieghiamo internamente per differenti profili di rischio. Avendo acquisito le competenze necessarie, sarai finalmente in grado di comprenderne le logiche profonde e di personalizzarli con consapevolezza per le tue specifiche esigenze.

La serata conclusiva del percorso formativo primario. Faremo un riepilogo completo, risolveremo i dubbi tecnici residui della classe e formalizzeremo la chiusura con il rilascio del tuo attestato di completamento.